智能驾驶年度报告：两个「端到端」改写三大梯队，「华理魔」领跑
「全国都能开」下探至15万级，L3曙光初现
一凡 铁鹰 发自 智车入库
智能车参考 | 公众号 AI4Auto
2025，智能驾驶怎么卷、卷什么？
那要结合现在的能力和体验来看。
2024年，「全国都能开」成为新的第一梯队门票，但很快不再「领先一代」。
两个「端到端」重塑智能驾驶，产品体验不断拔高，逐渐占领用户心智。
智能驾驶，正在成为豪华新标准，科技平权新方向。
有玩家凭新范式青云直上，有玩家掉队黯然离场。
2024，格局重塑，大浪淘沙。
智能驾驶产业有了什么新进展，竞争格局有了什么新变化？
谁将在新一年脱颖而出，背后的关键要素是什么？
为了更好把握智能驾驶产业现状，量子位智库联合智能车参考发布《智能驾驶2024年度报告》，系统性梳理了当前格局，并对产业迭代影响要素作出研判。
时局现状：两个「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到来
2024年，城区NOA大规模落地，但「开城」已不能再称作第一梯队。
经过1年洗牌，智能驾驶在技术和体验上，有了新的衡量准绳。
技术上，摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），转向技术架构的端到端。
体验上，从拼「开城」，到卷「全国都能开」，再到「车位到车位」，实现产品体验上的端到端，用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。
综上，以开启公测，品牌用户能广泛体验的最高能力为依据，我们将国内市场的玩家划分为四个代际：
领先一代、次世代、正当代和落后一代。
并拓展调研了领先一代玩家的产品落地详情：
L2+体验不断拔高，行业开始瞄向L3进军，逐渐具备L3的技术基础、配套政策和保障机制。
2025年有望成为L3商用元年，L3商用将成为新一年的「领先一代」。
技术能力「向上捅破天」，产品体验不断拔高。
量产成本「向下扎到根」，高阶智驾开启普及。
城区NOA车型下探至15万，技术阵营新变化
支持城区NOA的车型售价已下探至15万级，推动智能驾驶科技平权。
部分新上市的支持城区NOA的车型，以及及售价如下：
其中，售价15.58万的小鹏MONA M03 580 Max是2024上市车型中，高阶智驾普及的代表者。
其将于2025年春节后交付，直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板，打响2025高阶智驾普及第一枪。
然后再来看支撑产品落地的技术路线，大的阵营没有变化。
硬件方案，仍然可分为「视觉派」与「激光雷达派」。
但值得注意的是，基于成本和技术路线等多方面考虑，有头部车企从激光雷达派转向视觉派，减少智驾系统对激光雷达的依赖。
软件层面，在前端感知部分，由于高精度地图存在成本和更新速度等问题，行业逐渐摆脱高精地图的依赖，「无图NOA」已成为主流。
新技术，新体验，新的增长和规模变化，共同打造新的格局。
2024梯队格局：能力与潜力，「华理魔」领跑
人类老司机的养成，有先天天赋，更需要后天驾驶里程的积累。
AI司机也是如此，评价其综合实力，既要看现在具备的能力，还要关注背后的数据规模资源——面向未来的潜力。
因此，衡量智能驾驶玩家格局梯队，必须综合三大标准：
- 实现能力：是否具备领先一代/次世代高阶智驾能力——「车位到车位」与「全国都能开」
- 上车规模：有多少辆车可以使用高阶智驾功能
- 开城规模：有多少个城市可以使用高阶智驾功能
综上，从汽车品牌维度，2024年中国智能驾驶格局梯队如下：
这些品牌和玩家背后，同样也是技术供应商的能力体现：
最后结合实现能力、上车规模、开城规模，从行业全局角度，玩家格局现状如下：
2024已经远去，什么因素将影响2025的格局？
智驾迭代三要素：算力支撑数据，数据驱动算法
实际上，智能驾驶发展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大关键要素：
算法、算力和数据。
算法上，端到端成为行业新技术范式。
端到端取代了传统算法中，数据在感知、决策、规划各个模块之间传递的过程，降低了信息传递的损失和延时。
统一的端到端架构能够自动学习从感知到控制的最优映射关系，实现全局优化。
目前端到端算法可分为一段式端到端和两段式端到端两种架构：
加速算法迭代，离不开海量数据的支持，但更海量的数据对云端算力提出了更高要求。
这就是2024年，主机厂和供应商开始强调云端算力的原因。
云端算力规模，影响着智能驾驶技术迭代速度，根据公开数据，智驾玩家云端算力规模如下：
云端算力要与数据规模适配，共同决定智驾算法的迭代速度。
数据是智能驾驶迭代的加速器，直接决定数据获取的要素就是搭载智能方案的量产车销量。
而智驾产品是否标配、是否免费以及企业是否提供智驾保险都影响到数据的积累：
此外，在报告中，智能车参考与量子位智库认为，还存在其他影响智能驾驶迭代的因子，比如激光雷达路线及其成本：
随着技术进步及量产规模扩大，激光雷达售价在2025年有望下探至1500元，带动激光雷达进入「千元机时代」。
成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。
基于2024年的格局梯队，结合迭代关键要素，2025格局推演的线索基本齐备。
智能驾驶2025格局推演
算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素，同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。
智能车参考与量子位智库认为，以2024格局为基础，在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家，更有可能在新一年脱颖而出，改写产业格局。
智能驾驶江湖英雄频出，智驾格局演变精彩纷呈，寥寥千字岂能尽述？
在《智能驾驶2024年度报告》中，可获取完整分析内容。
报告下载链接：
https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview
- 300000公里1次事故，这家公司赋能AI司机快速迭代2025-01-13
- 刚刚，新款Model Y 26万开卖，官方暗示有7座版2025-01-10
- 2024年度十大智能车2025-01-09
- 2024年度智能车十大技术方案/产品2025-01-07
相关阅读
