时代变了!英伟达纳入道琼斯指数,英特尔被取代
只有30家能代表美国工商业的上市公司有资格入选。
明敏 发自 凹非寺
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最新消息,英伟达将在2024年11月8日替代英特尔成为道琼斯工业平均指数的组成成员。
这是历史最悠久的美国市场指数之一,只有30家能代表美国工商业的上市公司有资格入选。
消息释出,英伟达股价上涨2.9%,英特尔股价下跌1.85%,道琼斯指数下跌0.9%。
这一变动意味着,英特尔将结束在道琼斯指数中25年的任期,半导体行业巨变还在加速发生。
今年以来,英伟达股价上涨了180%,而英特尔股价则下跌了一半以上。
这一年中,英伟达的市值膨胀至3.3万亿美元,仅次于苹果。英特尔则市值大缩水2000亿美元。
△英特尔VS英伟达市值对比(截至今年2月)
英伟达的加入意味着道琼斯指数中将包含4家市值超万亿美元的科技公司(微软、苹果、亚马逊),目前全球6家万亿美元市值公司中,只有谷歌和Meta尚未加入。
今年英特尔在道指表现最差
今年的半导体市场,英特尔英伟达两大巨头,始终冰火两重天。
在AI热潮影响下,GPU逐渐取代CPU,成为备受市场追捧的计算产品。英伟达在GPU领域拥有近乎绝对的领先优势,Amber、Hopper架构产品奇货可居,最新一代Blackwell更拥有极高的市场需求,尚未正式出货但未来一年订单已爆。
最直接的反映来看财报表现。
2025财年第二财季,英伟达营收300亿美元(约2138亿元),同比大涨122%;每股收益(非GAAP)0.68美元(约4.8元),同比增长152%,均高于分析师的预期。
其核心业务数据中心营收263亿美元(约1874亿元),超出市场预期的250.8亿美元(1787亿元),游戏业务营收29亿美元(约206.6亿元),同比增长16%。
股价方面更是一路飙高。从年初到现在,已经上涨超180%。
通过拆股,英伟达股价下降了90%,这也让它更有可能加入道指,不会对指数权重产生过大影响。
此次道指成员更换,是今年2月亚马逊取代沃尔玛后的再一次变动。
然而反观英特尔这边,今年几乎是这位芯片巨头成立56年以来的最低谷。
股价1年下跌54%,市值暴跌2000亿。成为今年道指成员中表现最差的公司。
在市场份额流失、制造挑战以及被收购等压力下,今年以来,英特尔已宣布裁员16500名员工,并缩减房地产占用面积。
9月,高通意图收购英特尔的消息更是轰动全球。尽管该收购在反垄断法案等因素影响下,达成难度很高。同时也有私募机构出手援救,向英特尔投下50亿美金。
但是半导体市场的变化几乎已经确定。
就在最近,英特尔方面表示,今年无法实现AI芯片5亿美元的销售目标。CEO基辛格将这归因为Gaudi芯片的软件问题以及芯片迭代问题。
上季度,英特尔刚刚推出了Gaudi 3。这款AI芯片提供与英伟达CUDA相当的能力,意在挑战英伟达的市场领导地位。
英伟达正是凭借CUDA,让GPU拥有解决复杂计算问题的能力,开始在AI领域产生深刻影响。完善的CUDA生态,也是如今英伟达能够坐稳霸主的地位的关键因素之一。
不过值得一提的是,在CUDA最早出现时,当时的英特尔并不看好,表示“它只是计算发展史上的一个小注脚”。
几度濒临破产,靠CUDA绝地重生
2008年,英伟达刚刚迈出尝试移动市场手机芯片的第一步,打算不局限于游戏市场。
当时还没当上CEO的英特尔高管Pat Gelsinger,接受采访时说过这样一句话:
英伟达CUDA这样的通用GPU计算,可能无非是计算发展史上一个有趣的注脚。
甚至他认为,随着像Larrabee这样的混合技术的出现,独立的显卡将逐渐消失,而 “兼容的计算模型的演进” 将是未来的趋势。
英特尔在当时会给出如此观点,也并非纯粹的傲慢。
实际上,在CUDA诞生最初,饱受市场质疑,甚至导致英伟达股价大缩水、陷入危机。
作为一个由实习生牵头开发的产品,CUDA诞生的初衷是最大化利用GPU并行计算能力,瞄准的市场则是“不起眼的科研领域”。
2004年,斯坦福大学博士生Ian Buc进入英伟达实习,当时,Buck参与过一项编程竞赛,任务是让能更容易地管理GPU的众多计算引擎。
CUDA的核心设计理念就是计算机中的线程。与传统CPU中的4、8和16个线程不同,GPU中的线程可以多达几万个。
Buck表示,看起来这些线程的管理是一件十分复杂的事情。但实际上,编程人员主要的困难在于如何发挥这些线程的优势,而不是管理这些线程。早期,CUDA的性能主要依赖编程人员人工发现代码中可并行计算的部分。
黄仁勋看到了超级计算大众化的前景,于是坚定推进CUDA,希望它能运行在每一张GeForce卡上。
不过需要注意,当时GPU还主要被用于图形渲染,科学计算和数据处理只占非常一小部分的份额。英特尔主导的CPU市场能够很好满足当时的计算需求。
但是,为了CUDA,老黄几乎赌上全部身家。
CUDA项目启动,意味着每年将需要5亿美元的研发投入,而当时公司全年的总收入才大约30亿美元。也就是说,老黄把整个整个公司的1/6,押注在了和公司核心业务似乎没什么关系的一个软件平台上。
最后来看,自CUDA推出以来,英伟达在将GPU转化为更通用的计算工具上投入了将近100亿美元。
说巧不巧,正当黄仁勋大举押注CUDA之时,计算行业也正在发生广泛变革,摩尔定律带来的计算提升速度正在放缓,这也让当初借此统治芯片市场的英特尔,地位发生动摇,即便诸多芯片设计公司试图从无到有打造更专业芯片,并让该类芯片与英特尔处理器一同运行,利用芯片电路的微型化提供更多的好处。
但又怎挡得住英伟达的势能优势。在英特尔和其他芯片厂商转型途中,英伟达不需要从头做起,只要重新定位已有的芯片,利用在CUDA项目中开发的芯片和软件,就能逐渐打造出一个广受程序员和企业欢迎的技术平台。
与此同时,英伟达在研发上始终保持着超高投入。这是英伟达在计算市场长期保持领先的秘诀。从Volta、Amber到Hopper、Blackwell架构,百亿美元投入下,一个GPU帝国正在被快速建立。
当然,这也得益于人工智能大潮的影响。
在ChatGPT腾空出世之后,英伟达迎来了史上最快速增长期,市值翻了6倍。
曾经不可超越的对手英特尔,却在最新AI趋势开启后,未能抓住新增长时机。
如今,英伟达代替英特尔加入道指,不仅是两家公司的兴衰更替,更是整个半导体/计算产业进入全新时代。
老黄曾说,人工智能终将影响到世界上的每一家公司。
而专注于GPU的英伟达,正在让这种影响,更快速扩展。
参考链接:
https://www.investors.com/news/nvidia-to-join-dow-jones-industrial-average-replacing-intel/
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