李开复「预见2021」：四大领域将迎来空前发展机遇

十三 2020-12-29 14:41:17 来源：量子位

金磊 发自 创新工场
量子位 报道 | 公众号 QbitAI

疫情突袭、国际关系变幻莫测……黑天鹅事件频出的2020年，也已仅剩3天时间。

站在如此“百年变局”之中，面对即将到了2021年，是挑战亦或是机遇？

于AI，于产业，又该有一个怎样的应对方法论？

12月28日，在创新工场北京总部举行的媒体趋势分享会上，创新工场董事长兼CEO李开复博士，便给出了他对于2021年的预见：

新冠疫情触发了全社会的线上化、数字化、AI化，而在中国独特的经济环境下，更掀起了硬科技自主创新、企业降本提效的自动化需求、线上化加速消费结构变化、逆周期行业整合等六大结构性变化。

自动化、国产替代、线上化、医疗产业重塑，这四大领域将迎来空前发展机遇。

除此之外，创新工场合伙人杨小龙和武凯，也首次对外披露了创新工场崭新投资赛道——医疗生命科学和工业自动化。

借着新基建的东风，这种“新打法”可以说是明显区别于其他投资机构。

黑天鹅触发六大结构性变化

李开复指出，2020年错综复杂的内外局势，引发了中国经济的六大结构性变化。

变化一：线上化/消费结构变化

新冠疫情加速中国线上化进程，快速改变了中国消费者和企业的运营模式。

线上化加速带来2C和2B的机会：一方面会有很多实体业态公司碰到挑战；另一方面也会诞生更多线上以及OMO线上线下融合的机会，比如电商带货、在线教育、办公协同、在线问诊、线上娱乐等。

变化二：硬科技的自动创新

国际环境延烧到高科技范畴，中国有必要完善自身的产业链，在重要科技领域实现自给自足成为刚需。

因此元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展，国产替代会迎来黄金发展期。

变化三：政策推动的产业变革

李开复认为，医疗等领域其实是抗周期的。

对比发达国家，中国人均医疗支出仍低于美国、日本。随着政府进一步加大医疗投入，会带动很多行业的机会和改变。

变化四：降本增效和自动化

疫情压力和经济挑战，会促使更多企业拥抱人工智能和自动化，替代简单重复的人工来降本增效。

自动化软件可以取代白领任务，自动化机器人技术预期会将中国的制造实力，推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

变化五：逆周期行业整合

在经济下行期，没有领头羊、竞争格局分散的行业，将迎来绝佳的整合机会。尤其供应链和物流领域缺乏龙头企业，产业玩家结构分散。

在产业升级的过程中，有些优秀的企业正迎来主导行业整合的机遇，资本也是推动行业整合的一股力量。

变化六：逆周期的流动性

当前，全球货币流动性急剧增加，科技概念股的逆周期流动性也在中国发生。

大量现金流进来，推动股市繁荣，而这些资金进入了顶级的科技公司，又会进一步带动一级市场。

李开复对上述变化做出了另外一种总结：

中国正迎来科技驱动的产业升级黄金时期。

他认为，过去十年，2C是中国最好的创业机会，美团、拼多多、抖音等2C公司依托互联网和人口红利成为了各自领域的头部公司。

而且这些公司放在全球格局也都是领先公司，并有机会在把中国模式输出到世界。但同时，与先进的2C前端不匹配的是相对落后、劳动密集的后端。

比如，双十一双十二的海量快递，仍是一家家夫妻老婆店手工打包，并没有达到想象中的高效与自动化。

李开复对此表示：

中国经济下个10年增长的核心动力，将来自科技带动B端的效率提升和供给侧创新，产业升级将由ToB 创业模式主导。

2021年的四大趋势

虽然定位最懂技术的Tech VC，但“AI不再是创新工场的一个投资方向，而是非常重要的投资工具和赋能手段”。

基于此，李开复给出了创新工场要关注的四大方向趋势。

趋势一：自动化成企业升级转型刚需

工业自动化是传统制造升级转型的必经之路，也是让中国能够长期保持世界工厂地位的核心竞争力的必然需求。

随着中国人力成本的提高，如何用技术进一步提高劳动生产率成为保持竞争力的关键点。

特别是在无接触物流、自动化仓储、快速反应供应链、智能制造等领域。

趋势二：国产替代是自力更生的必然之路

中国硬科技要崛起，国产替代是必然之路。

李开复以创新工场为例，并表示：

创新工场更青睐的模式不是从零做起，而是在行业内已经有成型的基础业务和盈利模式，从而在此基础上进行创新的公司。

同时，公司必须有技术积淀，并且有取代海外进口科技的潜力和能力。比如在医疗生态链上，中国已经有足够好的技术能够取代国外很多产品。

趋势三：线上化加速，教育OMO成为主流

新冠疫情加速了医疗、办公、娱乐线上化，办公协同等工具类公司。

其中，在线化对教育行业影响深远，不仅越来越多家庭接受线上教育，B端传统线下机构也加速转为线上，OMO（online-merge-offline，线上线下融合）成为主流。

李开复表示：

我们发现中国拥有最好的在线教育，针对低龄儿童的教学做得格外有趣，不是一个人头和白板，更多的是互动式游戏和体验。

趋势四：产业重塑，医疗是最大机会

产业重塑即是指通过创新商业模式和先进技术，推动整个产业转型升级。

李开复分析，所有产业重塑中，医疗及生命科学产业是最大机会。目前中国医疗行业虽然目前仍落后于欧美，但是存在弯道超车的机会。

创新工场选择的两条新赛道，为什么？

除了对“六大结构性变化”和“四大趋势”进行了交流外，在此次分享会中，创新工场也首次对外披露了医疗生命科学和工业自动化两大崭新赛道。

那么，在众多投资领域中，为何偏偏是这两个？

首先，是工业自动化方面。

杨小龙认为，自动化是用软件、人工智能、机器人等来一步一步的替代工人的重复性工作。

而工人的重复性工作基本是用眼、用手脚，以及用脑。在不少工作场景，人工智能几乎可以替代人眼了；手和脚已经由机器人、无人车技术开始替代一部分；在有大量精确数据的金融等领域，人工智能和大数据已经开始替代部分人脑的决策职能。

杨小龙介绍了三个案例，例如专注AI＋农业的极飞科技，其产品就是高科技的无人机和自动驾驶，场景是把农业自动化，而农业又是一个全球范围来说相对标准化的产业。

镁伽机器人则专注于生命科学自动化，近期发布国内首家智能化通用型生命科学实验自动化平台“鲲鹏实验室”，其研发的新冠核算自动检测仪器能比人工效率提高20倍通量。

SRT软体机器人则用颠覆性技术解决异形、易损品抓取问题。SRT机器人研发出的夹爪比人工效率至少提高一倍，柔性夹爪还可以精确抓取蓝莓、鸡蛋黄等脆弱食品。

其次，是医疗生命科学方面。

杨小龙认为，医疗产业在全球社会、经济和技术的变革过程中具备巨大的发展潜力，是创新工场布局近两年的重点方向：

创新工场从2019年起以医疗市场化、数字化及AI应用等方向为切入口，目前已经投资了镁信健康、艾登科技、英科智能、沃比医疗、予果生物等近20个项目，涵盖了数据AI、服务、器械、生物制药等多个领域。

武凯则表示：

2020年是中国医疗大健康行业具有里程碑意义的一年，在新冠疫情和中美关系脱钩的双重影响之下，生物医药和医疗器械的自主创新和进口替代大大加快。

同时，政策的放开，也助力了数字医疗的快速发展。

△ 创新工场合伙人，武凯

具体而言，武凯分析道，中国IVD（体外诊断）市场有800亿人民币，占到中国医疗器械领域的11%，且中国市场的年复合增长率达到25.9%，远快于全球市场的5.3%。

在过去的两年时间，海内外的资本市场增加了近20家中国IVD上市公司，可见这个行业的热度，新冠疫情会进一步催生IVD行业的热度。

与此同时，武凯还指出了中国IVD市场发展的四大趋势：

• 一是普检中心化及自动化改造
• 二是快速便捷的去中心化检测
• 三是公立二级医院快速崛起
• 四是技术发展带来多样化特检项目

结合这样的市场和趋势，创新工场在IVD领域投资逻辑首先着重在成熟市场挑选下一波龙头。

创新工场关注的第二个重点医疗领域——中国高值耗材的市场规模则有千亿人民币。

在细分来看，创新工场将重点关注血管介入、骨科植入、神经介入三大子领域。

最后，武凯表示，虽然创新工场是医疗投资行业的新兵，但会充分利用之前在科技创新领域的良好口碑及技术能力。

同时积极融合医疗领域的人才和知识体系，迅速打造一支具备专业化医疗投资体系和国际化视野的团队，“一起发掘中国医疗产业下一个黄金十年的宝贵机会。”